ميدل إيست مونيتور:
أشياء غامضة تحدث داخل البنوك المصرية
عندما تعلن وزارة المالية أن نتائج الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية (2021-22) تشير إلى نمو إجمالي عجز الموازنة بنسبة 35 في المائة مقارنة بالاشتراكات السابقة على الموازنة ، فمن الطبيعي أن الحكومة سوف تتخلف عن السداد لدائنيها. يشتكي أصحاب شركات المستلزمات الطبية من عدم حصولهم على مستحقاتهم من المستشفيات الجامعية خلال السنوات الأربع الماضية. كما اشتكى المقاولون من أنهم لم يتلقوا رواتبهم مقابل فروق الأسعار في عقودهم مع الأطراف الحكومية ، والتي نتجت عن تعويم سعر الصرف منذ عام 2016. لقد شاهد الشعب المصري بالفعل رئيس النظام وهو يخبر المقاولين العاملين في الحكومة المشاريع التي ستدفع لهم ربع ما هو مستحق مع تأجيل سداد الرصيد.
نتيجة لذلك ، لا تستطيع هذه الشركات سداد القروض للبنوك. وهذا بدوره له تأثير على جودة وتخصيص القروض المصرفية والسيولة ، لا سيما بالنظر إلى أن بعض هذه البنوك لديها مشاكل مزمنة مع القروض المتأخرة. وتشمل هذه البنوك العقارية والبنك الزراعي والبنك الصناعي.
لجأت بعض البنوك المصرية إلى وضع حد أقصى للسيولة للأموال المودعة من قبل العملاء لديها بمبلغ 50 ألف جنيه في اليوم. كان هذا هو الحال منذ ظهور جائحة فيروس كورونا الذي كان له تأثير سلبي على مبيعات العديد من الشركات ، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات والتجار. في نهاية المطاف ، يزيد هذا من صعوبة سداد القروض في الوقت المحدد.
نقص الدولار في البنوك
بسبب الركود طوال العام الماضي وما بعده ، والذي أدى إلى ضعف السيولة للأفراد - الكثير مما مروا به للعلاج الطبي والرعاية الصحية والغذاء - فمن الطبيعي أن يتأثر مستوى الودائع المصرفية. وذلك لأن ودائع العائلات والأفراد تشكل 83٪ من إجمالي الودائع في البنوك المصرية.
وربط البعض ذلك بمطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أسابيع قليلة بأن على من يبنون منازل إيداع أموالهم في البنوك بدلاً من ذلك. كان هذا على الرغم من الفجوة الهائلة بين العرض والطلب في قطاع الإسكان والفرق بين الاستثمارات والودائع المصرفية ، مع الأخذ في الاعتبار أن البنوك بشكل عام ليست أدوات استثمارية ملموسة وتوجه معظم استثماراتها نحو شراء الديون الحكومية.
كما واجهت البنوك انخفاضًا في الودائع بالعملات الأجنبية ونقصًا في احتياطيات العملات الأجنبية. شهد صافي الأصول الأجنبية في النظام المصرفي الفرق بين ما هو متاح للبنوك من حيث العملات الأجنبية ومطلوباتها بالعملات الأجنبية ، حيث انخفض العام الماضي من 20.4 مليار دولار في فبراير إلى 5.3 مليار دولار في نوفمبر.
مع تراجع صافي الأصول في البنك المركزي خلال تلك الفترة ، وكذلك في البنوك الأخرى ، كان الوضع أسوأ في البنوك الأخيرة التي انخفض صافي أصولها من العملات الأجنبية من 6.8 مليار دولار في فبراير من العام الماضي إلى عجز من يوليو. حتى أكتوبر. وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن هذا العجز بلغ 5 مليارات دولار على الرغم من قيام البنوك بسحب بعض ودائعها في البنوك الأجنبية. وانخفضت تلك الودائع في الخارج من 21.4 مليار دولار في مارس من العام الماضي إلى 14 مليار دولار في أكتوبر. ورفع الاقتراض الإضافي من البنوك الأجنبية إجمالي القروض الخارجية من 8.7 مليار دولار بنهاية 2019 إلى 12.2 مليار دولار بنهاية 2020 ، ثم إلى 14.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
كانت الأرباح أقل من العام الذي كان فيه الوباء في أسوأ حالاته
بسبب جائحة Covid-19 ، شهد عام 2020 إغلاق العديد من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك السياحة والسفر الجوي لعدة أشهر. كان هناك أيضًا حظر على الحفلات والمعارض والأحداث المماثلة ، مما يعني أن النشاط الاقتصادي انخفض بشكل كبير. ونتيجة لذلك ، تراجعت أيضًا أرباح 20 مصرفاً من أصل 23 مصرفاً نشرت بياناتها المالية. علاوة على ذلك ، قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة ثلاثة في المائة.
في ضوء العودة التدريجية للأوضاع الطبيعية منذ منتصف عام 2020 ، تحسن الوضع المصرفي العام الماضي بسبب تغير الظروف الاقتصادية التي تعمل فيها البنوك وقرار البنك المركزي بعدم تغيير سعر الفائدة خلال تلك الفترة ، ناهيك عن معدلات النمو التي تتحدث عنها الحكومة. إلا أنه لوحظ في نتائج عمليات البنوك خلال الربع الأول من العام ، حدوث تراجع في أرباح خمسة بنوك مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 ، من إجمالي تسعة عشر بنكًا نشروا بياناتهم المالية.
في نتائج النصف الأول من العام الماضي ، والتي تتناقض مع الإغلاق الذي ساد النصف الأول من عام 2020 ، تراجعت أرباح ثمانية بنوك من أصل واحد وعشرين بنكًا نشرت بياناتها. يشير هذا إلى وجود مشاكل حقيقية داخل تلك البنوك جعلت نتائج عملياتها أقل من النتائج في ذروة تأثير فيروس كورونا. في الربع الثالث من عام 2021 ، تراجعت أرباح خمسة بنوك من أصل تسعة عشر نشرت حساباتها.
وبالمثل ، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ، شهدت ستة بنوك انخفاضًا في أرباحها مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2020 ، وهو عام الذروة لـ Covid-19. البنك الوحيد الذي نشر حساباته للعام الماضي بأكمله حتى الآن ، والتي زادت أرباحه خلال العام بنحو 1.8 في المائة ، شهد انخفاضًا في الأرباح بنسبة 18 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2021 مقارنة بالربع الأخير من عام 2020. .
طريقة غريبة لعرض النتائج المالية
كان العامل الذي أحدث فرقاً هو قيام البنوك المملوكة للحكومة بنشر بياناتها المالية ربع السنوية. كان هذا جدير بالثناء. وهو الشيء الذي كنا نطالب به منذ سنوات حتى نحذو حذو بنوك القطاع الخاص. لكن لوحظ أن بنك مصر ، ثاني أكبر بنوك الدولة من حيث الأصول والفروع ، قارن نتائجه بنهاية سبتمبر 2021 بنتائج يونيو 2020 بفجوة خمسة عشر شهرًا. كما لوحظ أن بيان الدخل والمصروفات لتلك الفترة الربعية كان مفقودًا. عندما تتم مقارنة فترة خمسة عشر شهرًا مع اثني عشر شهرًا في العام السابق ، فسيتم دائمًا تفضيل الفترة الأطول.
وظهر الشيء نفسه عند نشر نتائج الربع الثالث من البنك الأهلي المصري. هذا هو أكبر البنوك المصرية. كانت تلك النتائج للأصول والودائع والقروض وبنود أخرى مقارنة بنتائج يونيو 2020 ، مرة أخرى بفجوة خمسة عشر شهرًا. كما أشار التقرير إلى العمليات التي تمت خلال ربع العام من حيث الإيرادات والمصروفات مقارنة بالأداء على مدى خمسة عشر شهراً.
وبرر البنكان ذلك بالقول إنهما بصدد تغيير نشر النتائج من السنة المالية إلى السنة التقويمية. وأضافوا أنه سيكون من الصعب توفير بيانات عن الفترات التي تتوافق مع الفترة المالية التي تم نشر نتائجها.
انكشف الأمر عندما لجأ البنك المصري إلى نفس الأسلوب من أجل رعاية الصادرات من خلال مقارنة نتائج الربع الثالث من العام الماضي بنتائج يونيو 2020 - مرة أخرى فجوة خمسة عشر شهرًا - رغم امتلاك القطاع الخاص 25. في المائة من أسهمها. وهي مرتبطة ببورصة الأوراق المالية وتنشر منذ سنوات بياناتها ربع السنوية تمامًا مثل بنوك القطاع الخاص ، حيث تتم المقارنات عادةً بين ربع وربع مماثل من العام السابق. هذا ما تمسّك به بنك القاهرة على الرغم من كونه مملوكًا بالكامل للحكومة. ولا بد من التساؤل عن سبب لجوء البنك الأهلي المصري والبنك المصري إلى أسلوب الإفصاح هذا ، بتغطية نتائج العمليات بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل.
ضع في اعتبارك أن هذين البنكين هما أهم بنكين في مصر. وقد امتلكوا معًا 50.5 في المائة من إجمالي أصول البنوك المصرية بنهاية سبتمبر الماضي ، وكان لديهم 54 في المائة من الودائع في جميع البنوك العاملة داخل مصر. علاوة على ذلك ، قدموا 55 في المائة من القروض المصرفية و 44 في المائة من حقوق الملكية.
الوضع المالي للبنك المركزي بحاجة إلى تدعيم
ومما أثار الشكوك حول سبب هذه الطريقة المحاسبية أنه من خلال مقارنة البيانات السابقة المنشورة ، بدا أن القروض في بنك مصر تراجعت في سبتمبر الماضي مقارنة برقم يونيو الماضي. وذلك بالرغم من الزيادة في إجمالي القروض المصرفية خلال تلك الفترة وكون طريقة احتساب القروض في البنوك المصرية تأخذ في الاعتبار الفوائد على القروض السابقة كجزء من صافي الأصول. وهذا يعني أنه كان هناك انخفاض حقيقي في القروض ، مع أرقام أعلى مما هو مذكور سابقًا.
في البنك المصري لرعاية الصادرات ، وجدت انخفاضًا في أرباح البنك خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بأرباح الفترة نفسها من عام 2020 ، ونفس الفترة من عام 2019 أيضًا. هذا يعني أنه كان لابد من وجود سبب للجوء إلى فترة المحاسبة غير العادية البالغة خمسة عشر شهرًا.
قرر البنك المركزي مؤخراً إتاحة السيولة الطارئة للبنوك لمواجهة أزمة السيولة قصيرة الأجل. وهذا يختلف عن العمليات في السوق المفتوحة التي يشتري البنك المركزي من خلالها الأوراق المالية الحكومية من البنوك لضخ السيولة فيها. كما أنها تختلف عن عملية إقراض البنوك نقدًا بين عشية وضحاها بسعر فائدة 9.25 في المائة.
وكان المركز المالي للبنك المركزي بنهاية نوفمبر الماضي ، هو امتلاكه لأصول تبلغ 2.4 تريليون جنيه ، فيما بلغت أصول البنك الأهلي حتى سبتمبر الماضي 2.8 تريليون جنيه. وبلغت حقوق الملكية في البنك المركزي صفراً نتيجة استنفاد الخسائر المحالة لكل حق ملكية.
وبلغت حقوق الملكية في البنك الأهلي 135 مليار جنيه. هذا يجعلني أتساءل عن قدرة البنك المركزي على توفير السيولة الطارئة للبنوك التي تشكو من نقص. إن الغموض السابق ذكره يتطلب توضيحا وتأكيدات من السلطات المشرفة على البنوك
ممدوح الولي
نشر أولا فى موقع عربي 21 ، يوم امس الاحد 23 يناير 2202، ثم أعادت ميدل إيست مونيتور نشره اليوم الاثنين 24 يناير 2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.